Литий

Эта работа является независимой, отражает точку зрения авторов и не была заказана каким-либо бизнесом, правительством или другим учреждением.

Мировой спрос на аккумуляторы растет. во многом обусловлено необходимостью уменьшить изменение климата посредством электрификации транспорта и более широкого энергетического перехода. Точно так же, как аналитики склонны недооценивать количество энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, прогнозы спроса на аккумуляторы обычно недооценивают размер рынка и регулярно корректируются в сторону увеличения. В более ранней публикации, совместном отчете McKinsey и Global Battery Alliance (GBA) за 2019 год, а также Systemiq «Видение устойчивой цепочки создания стоимости аккумуляторов в 2030 году», мы прогнозировали размер рынка в 2,6 ТВт-ч и ежегодный рост на 25 процентов к 2030 году. Но анализ, проведенный в 2022 году командой McKinsey Battery Insights, предполагает, что вся цепочка литий-ионных (литий-ионных) аккумуляторов, от добычи до переработки, может расти более чем на 30 процентов ежегодно с 2022 по 2030 год, когда она достигнет стоимости более 400 миллиардов долларов и размер рынка 4,7 ТВтч.1Эти оценки основаны на последних данных по литий-ионным батареям для электромобильности, аккумуляторным системам хранения электроэнергии (BESS) и потребительским товарам.

Эта статья является результатом совместной работы McKinsey с Global Battery Alliance и его членами. В число авторов входят Якоб Флейшманн, Микаэль Ханике, Эван Хорецкий, Дина Ибрагим, Серен Жотелат, Мартин Линдер, Патрик Шауфус, Лукас Торшт и Александр ван де Рейт.

Хотя рост производства аккумуляторов принесет множество экологических и социальных преимуществ, впереди нас ждет множество проблем. Чтобы избежать дефицита, производители аккумуляторов должны обеспечить стабильные поставки как сырья, так и оборудования. Они также должны направить свои инвестиции в нужные области и эффективно провести крупномасштабную индустриализацию. И вместо того, чтобы просто заниматься «зеленым отмыванием», предпринимая вялые усилия, чтобы выглядеть экологически чистыми, компании должны взять на себя обязательства по масштабной декарбонизации и подлинной устойчивости.

Столкнувшись с этими императивами, производители аккумуляторов должны действовать в нападении, а не в защите, когда дело касается экологических инициатив. В этой статье описывается, как отрасль может стать устойчивой, цикличной и устойчивой по всей цепочке создания стоимости за счет сочетания совместных действий, стандартизированных процессов и правил, а также большей прозрачности данных. Делая упор на экологичность, ведущие производители аккумуляторов будут отличаться от конкурентов и создавать ценность, одновременно защищая окружающую среду. Представленные здесь стратегии и цели соответствуют как концепции цепочки поставок аккумуляторов McKinsey, так и принципам GBA.

Ожидается, что в течение следующего десятилетия мировой спрос на литий-ионные батареи резко возрастет, при этом количество требуемых ГВтч увеличится с примерно 700 ГВтч в 2022 году до примерно 4,7 ТВтч к 2030 году (Иллюстрация 1). Аккумуляторы для мобильных устройств, таких как электромобили (EV), будут составлять большую часть спроса в 2030 году — около 4300 ГВтч; это неудивительная тенденция, учитывая, что мобильность быстро растет. Во многом это обусловлено тремя основными факторами:

Системы аккумуляторного хранения энергии (BESS) будут иметь среднегодовой темп роста 30 процентов, а ГВтч, необходимые для питания этих приложений в 2030 году, будут сопоставимы с ГВтч, необходимыми для всех приложений сегодня.

На долю Китая может приходиться 45 процентов общего спроса на литий-ионные аккумуляторы в 2025 году и 40 процентов в 2030 году — большинство сегментов аккумуляторных цепей в этой стране уже развиты. Тем не менее, ожидается, что самый высокий рост в мире будет в ЕС и США, что обусловлено недавними изменениями в законодательстве, а также общей тенденцией к локализации цепочек поставок. В общей сложности до 2030 года во всем мире необходимо будет построить как минимум 120–150 новых заводов по производству аккумуляторов.

В связи с растущим спросом на литий-ионные аккумуляторы во всех отраслях мы прогнозируем, что доходы по всей цепочке создания стоимости вырастут в 5 раз: с примерно 85 миллиардов долларов в 2022 году до более 400 миллиардов долларов в 2030 году (Иллюстрация 2). Производство активных материалов и клеток может принести наибольший доход. Добыча полезных ископаемых — не единственный вариант получения материалов для аккумуляторов, поскольку возможна и переработка. Хотя сегмент вторичной переработки, как ожидается, будет относительно небольшим в 2030 году, по прогнозам, он вырастет более чем в три раза в следующее десятилетие, когда больше батарей достигнет конца своего срока службы.